CRM es un soporte orientado a agilizar y acelerar la actividad de la empresa. También ayuda a estandarizar los procedimientos. Por tanto, antes de recurrir a un proveedor de servicios para el proyecto de CRM de la empresa , es imprescindible elaborar un pliego de condiciones. Este documento servirá como hoja de ruta para la selección de herramientas. Debe permitir al proveedor de servicios responsable de ofrecer un CRM identificar las necesidades y expectativas de la empresa. Las especificaciones del CRM también datos de telegramas indican los futuros usuarios, los objetivos, las interacciones con otras herramientas de la empresa y el presupuesto asignado. Además, tendrá que responder preguntas relativas a los plazos y limitaciones dentro de la estructura de beneficiarios.
Incluso si la empresa gestiona el CRM internamente, las especificaciones ¿Qué es un conector CRM? siempre deben establecerse de antemano. Será necesario definir de forma clara y precisa las necesidades de la estructura. Este documento también servirá como herramienta de comparación para las diferentes ofertas de los proveedores de CRM.
Estoy descubriendo el modelo de especificaciones
¿Cómo escribir una buena especificación de CRM?
Para escribir, puedes inspirarte en las plantillas de guías de CRM que hay en Internet. Sin embargo, siempre deben tenerse en cuenta las necesidades del negocio. Estos deben resaltarse en las especificaciones del CRM .
Presentación de la situación actual
Este paso marca el inicio de la elaboración de las especificaciones del CRM . Consiste en trabajo global de SEO hacer, en cierto modo, un inventario. La presentación de la situación existente tiene como objetivo analizar la situación actual de la empresa y los procesos aplicables. Nos permite identificar las etapas alcanzadas en la empresa y las actividades dominantes. También será una oportunidad para destacar los objetivos y la estrategia puesta en marcha para alcanzarlos.